如何设置保险提醒?
1、首先到系统管理-》系统参数-》设定保险到期提醒的天数,不设置则系统默认是15天。
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2、第二步设置需要提醒的操作人员,在权限设定中勾上保险到期提醒。
(权限设定分:独立权限设定、角色权限设定)
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3、设置好后有保险到期的保单时,系统界面上的今日提醒中会有保险到期提示,如下图所示。
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4、点击提醒记录时系统跳转到保险到期提醒明细中,该界面可进行相关条件过滤,提供短信群发功能。
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注:其他相关提醒设置与保险提醒设置类似。